怎样评估商业计划书?

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    商业计划书的评估

    潜在投资者在决定对拟建项目进行投资之前,必须对商业计划书进行全面、系统、科学、严谨的审查评估。商业计划书是否能够顺利通过评估,是获得投资的关键所在。智服宏图整理了一系列资料根据我们制作成功的商业计划书案例为您答疑。
    1.主要评判标准
    评估的关键标准是要判断拟建项目及其依托的企业是否处于适当的发展阶段,是否存在良好的市场机会,是否拥有满意的管理团队以及能否制定和实施一套稳健的商业计划。
    2.对商业计划书的一般要求
    对商业计划书的一般要求包括3个方面:
    (1)编写格式是否规范,是否包含足够信息;
    (2)是否对项目可能面临的各种风险因素及项目的可行性进行了全面系统深入的研究;
    (3)数据的真实性和分析的逻辑性。要评估商业计划书中采用的数据是否真实可靠,市场分析预测结果是否令人信服,财务分析的方法是否恰当,结论是否可信,各种逻辑推理是否合理。
    3.关键环节的评估要点
    (1)进入时机是否恰当。对于风险投资而言,种子期(研发阶段)和成长期(中试阶段)为最佳投资期;对于产业投资而言,推广期(小批量生产)和成熟期(已经成功进入市场)应为最佳投资期。
    (2)市场前景及营销策略。需要清晰界定目标市场和有吸引力的预期市场规模、竞争对手的市场占有情况,并重点评估对市场预测的推理逻辑是否合理,企业经营存在哪些市场风险,评估企业对目标市场的界定是否合理,目标客户群的规模及增长前景。评估市场竞争状况,分析对企业核心竞争力的界定是否恰当,市场营销计划是否完善,主要竞争优势及中长期竞争策略是否恰当,分析竞争对手对企业市场进入/增长的可能反应。评估本企业是行业业务发展模式的塑造者还是适应者,评估如何培育在行业中的核心竞争力,如何有效进入市场,分析谁会最早成为项目产品的目标市场人群。
    (3)项目管理团队。重点评估董事长、总经理、首席执行官以及技术开发、市场营销、财务管理等关键职位是否已有胜任人选,管理团队的最终组建方案。评估在关键职位的负责人技能和经验,分析其担任过的高级管理职位或其它成功业绩。如负责运营的副总裁应有在相关领域一流企业的工作经历,具备丰富的经营管理经验,有制定营销计划、设定目标客户及客户关系管理等经验;财务总监应具备银行金融、财务控制等工作经验;负责业务发展的副总裁应有相关领域的重要关系网及业务拓展的成功经验;首席技术官应对项目核心技术有深刻了解,掌握技术诀窍等。评估企业管理团队是否具备营销、金融、技术和战略等方面的管理能力,评估管理团队的凝聚力。
    (4)治理结构,评估是否具备一套控制和管理企业运作的制度安排,治理结构能否有效解决管理层的激励问题,各利益相关主体的权利、义务和责任是否明确,能否确保投资者在企业中的资产得到应有的保护和获得合理的投资回报。企业治理结构能否按照国际通行的规则进行安排。
    (5)项目获利途径和投资回报。重点评估业务模型的选择情况、所确定的经营模式及企业盈利目标;评估项目可能的收入来源、影响成功的关键因素,分析业务模型的潜在回报是否具有吸引力。评估产品的价值定位,分析产品能为客户带来何种服务和市场价值。对拟建项目的财务计划进行详细评估,包括投资总额及其构成、项目建设期及投资进度计划、收入及成本费用预测的依据、盈亏平衡和利润等情况。
    (6)技术及研发。评估所采用技术的成熟程度,是否经过中试阶段,与同类技术相比较所具有的领先地位,评估拟建项目的主要创新点,分析向消费者提供比市场上现有产品功能更强的产品或服务的途径和方式。评估所需资源的可获得性,能否控制非己所有的资源。
    (7)投资者的股权安排。评估投资者所承担的风险能否与所获得的回报相匹配,股权结构安排是否合理,投资人的退出机制及撤资方式是否可行。
    (8)商业计划执行的可信度。要求商业计划书的相关部分结构清晰,目标明确,计划合理,数据详实,并能确保该商业计划书能够作为未来企业推进拟建项目的行动指南并予以贯彻实施。



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